2014年中国建筑装饰行业年终盘点

 

如果用一个词来概括建筑装饰行业的2014年，那会是：先抑后扬——宏观经济低迷、房地产遭遇寒潮，在这样不利的市场运行环境中，建筑装饰行业2014年的发展前景一度不被看好；然而，在需求支撑下，建筑装饰行业探索创新升级效果明显，而且随着国家一系列“稳增长”政策的推出和房地产市场的持续放松，建筑装饰行业的发展令人振奋，特别是在资本市场上，建筑装饰上市企业频频报喜。

2014年是多项国家建设战略的布局年，也堪称是建筑装饰行业的创新升级元年；2015年，这些建设战略将力争良好开局和切实落地，而建筑装饰行业的创新升级之路也将不断明晰和深入。因此，在这2014年的岁末，我们且盘点这一年建筑装饰行业经历的国家大势、市场趋势，对来年的行业发展作乐观展望，并且保持期待。

一、经济承压下利好因素不断释放 建筑装饰行业景气度提升

2014年，中国经济下行压力明显，“新常态”成为市场共识，而与之相对的，中国股市持续走高。研究机构认为，虽然宏观环境偏弱，但市场乐观情绪蔓延，央行释放宽松预期，造成股市繁荣的逻辑将持续发生作用。在这样的背景下，建筑装饰上市企业的表现亮眼。

397.43亿元总营业收入、28.82亿元净利润，这是建筑装饰上市企业面对日益激烈的行业竞争，在2014年前三季度取得的可喜成绩。从净利润增速看，金螳螂以30.45%排名第一，洪涛股份以30.31%紧随其后；而今年新上市的宝鹰股份和东易日盛在前三季度也都交出了令人信服的成绩单，特别是第三季度单季，宝鹰股份的营收增幅超过五成，东易日盛也达四成。

从另一个维度看，沪深两市上市公司披露的三季报统计数据显示，今年三季度净利润和年报预告净利润实现双增长的公司共有229家，其中建筑装饰(35.29%)是双增长公司占比居前的三大行业之一。另据证券时报网报道，12月8日至15日建筑装饰(申万)连续6个交易日跑赢大盘指数，累计超额收益率19.73%，涨幅在所有行业中排名第一。

申银万国表示，宽松的货币环境、新业务初现雏形、地产相关政策趋松、铁路固投加速等因素有利于建筑装饰股在下半年比上半年取得更好的表现。而随着这一系列利好因素地不断聚集和释放，推动建筑装饰行业景气度提升，市场空间不断扩大，行业集中度进一步提高，上市企业在接下来的2015年及未来将获得更多的市场份额。

二、建筑装饰企业掀上市潮 资本为行业发展添动力

建筑装饰上市企业在资本市场上表现良好，这背后则是行业涌动的一股“上市潮”。2月19日，“家装第一股”东易日盛在深交所成功挂牌，拉开了2014年建筑装饰企业上市潮的序幕。宝鹰股份、弘高设计、神州长城通过借壳上市的方式成功跻身资本市场，另有柯利达装饰、建艺装饰、美芝装饰、奇信装饰、中装建设、全筑装饰、康新设计、名雕装饰、亚泰国际等9家建筑装饰企业名列证监会IPO预披露名单。同时，随着2013年底新三板扩围放开，建筑装饰企业又多了一个上市路径选择，东亚装饰、广建股份和金龙腾相继成功挂牌。

自2006年金螳螂开启建筑装饰企业登陆资本市场的新篇章以来，资本市场对于建筑装饰企业发展的意义已被认可。借助资本的力量，建筑装饰企业营收翻番、市值飙升、影响力大增，其利用资本市场实现超越式发展的意识逐步觉醒，因此，我们曾经下过一个判断：如果建筑装饰板块的上市公司超过10家，那么建筑装饰行业的整体格局将会发生巨大变化。

今年以来，建筑装饰上市企业主导的一系列企业并购与资本运作，比如宝鹰股份，在上市后即入股上海鸿洋电子商务有限公司、并购中建南方，资本在其中的驱动力作用明显，从中可以探悉建筑装饰行业创新、变革、升级的方向。因此，未来3-5年是资本引导建筑装饰行业创新升级的关键时期，它将推动行业集中度的提高和产业格局的优化。

三、建筑装饰龙头企业引领创新升级 行业变革值得期待

宝鹰股份入股上海鸿洋电子商务有限公司，洪涛股份并购中装新网，金螳螂牵手“家装e站”共同成立金螳螂装饰电子商务公司，亚厦股份并购炫维网络、成立浙江亚厦未来加电子商务有限公司——建筑装饰龙头企业在2014年掀起一股代表行业创新升级方向的“触网”潮。

研究机构评价：公共装饰行业增速趋于平稳，且上市龙头装饰公司在全国各区域市场布局基本完成，产业链延伸成为龙头装饰公司的务实选择；而互联网家居建材公司经过多年高速发展，持续增长受到资金、管理、行业资源等要素制约，市场扩张遭遇瓶颈；上市装饰公司对产业延伸布局的考量与互联网公司跑马圈地的需求使双方合作成为现实。

产业链延伸可以说是建筑装饰行业的变革方向所在，因此，进军家装市场和拓展建材采购渠道是建筑装饰龙头企业触网的重要着眼点。此外，这些企业的战略布局还包括：建筑装饰行业职业教育、智能家居、BIM技术等。以亚厦股份为例，并购万安智能，加码建筑智能化工程领域；入股盈创科技，抢占建筑3D打印市场先机;建设企业BIM平台，尝试工业化建筑模式；致力于实现建筑装饰行业信息化、智能化、工业化升级，打造一体化“大装饰”格局。

今年召开的“第十二届中国建筑装饰百强企业峰会”和“中国建筑装饰三十年纪念大会”都把“创新”列为重要议题之一，可见变革升级已经成为建筑装饰行业的共识，正如中国建筑装饰协会会长李秉仁在百强峰会的讲话中所说：“面对复杂的经济社会形势，中国建筑装饰行业企业用创新的理念和商业模式，发出了升级发展的最强音。”

四、颠覆传统业务模式 装饰工业化打造“大装饰”格局

今年以来，国家对于建筑工业化的推进力度不断加强：4月，国务院出台的新型城镇化发展规划中提出，要强力推进建筑工业化；5月，《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》中提出要以建筑工业化为核心，推进建筑产业现代化；9月，住建部部署六项重点工作，第四项明确提出大力推进建筑产业现代化；12月底，《工业化建筑评价标准》将进入审批阶段。

建筑工业化主要体现在五个方面：一是建筑设计标准化，二是部品生产工厂化，三是现场施工装配化，四是结构装修一体化，五是过程管理信息化。

作为建筑业的子行业，建筑装饰行业比较早的在工业化道路上进行了积极地探索，特别是行业中的优秀企业对工业化的认知和探索走在了行业的前端。建立产业园区、集成发展，成为建筑装饰企业的首选，建筑装饰技术标准的制定也越来越被企业和行业所重视。

值得一提的是，今年8月《建筑装饰工程BIM实施标准》编制工作的启动。BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，提高生产效率、节约成本和缩短工期。而金螳螂、亚厦股份、洪涛股份等龙头企业则已经开始了对BIM技术的战略布局，特别是亚厦股份，拟将BIM技术与建筑3D打印技术融合，为建筑装饰工业化探索提供了一个崭新和前沿的思路。

可以预见，随着各种工业化标准的出台和建筑装饰企业工业化战略的逐步落地，工业化将引领建筑装饰行业进入“大装饰”时代。

五、顺应时代潮流抢占市场先机 绿色装饰势不可挡

今年8月，中国建筑装饰协会召开了首届中国建筑装饰行业绿色发展大会。在会上，中国建筑装饰协会副会长兼秘书长刘晓一指出，根据国家“十二五”发展规划，我国将加大在绿色环保方面的投资，建筑装饰行业将迎来又一个春天，发展节约、低碳、环保的绿色建筑装饰，是行业的发展趋势和方向。

诚如斯言，国家对绿色建筑的推动不遗余力，2014年再进一步。3月出台的《国家新型城镇化规划》明确要求，加快绿色城市建设，实施绿色建筑行动计划，完善绿色建筑标准及认证体系，扩大强制执行范围，加快既有建筑节能改造，大力发展绿色建材，强力推进建筑工业化；5月，住建部公告批准新版《绿色建筑评价标准》为国家标准，自2015年1月1日起实施；《建筑能耗标准》也有望在2014年年底生效。

在此背景下，建筑装饰行业如何突破传统经营模式所带来的高污染、高能耗等发展桎梏，实现可持续发展，成为所有行业企业面临的问题。“实现转型，推动绿色装饰产业发展，需要全产业链的共同努力。”中国建筑装饰协会会长李秉仁曾在多个场合表示。

当前一批有责任、有担当的建筑装饰企业纷纷将“绿色装饰”定为自己的长远发展目标。实践绿色装饰，企业将享有巨大的市场份额和可观的利润来源，这是他们对中国未来社会发展的一种责任和担当，所获得的也将是经济效益和社会效益的双丰收。

六、国家战略协会推行 建筑装饰行业信用体系建设方向明晰

2014年6月27日，国务院印发了《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020)》，提出企业要进行诚信管理制度建设，加大诚信企业示范宣传和典型失信案件曝光力度，引导企业增强社会责任感，并明确将工程建设、招投标等与建筑装饰行业密切相关的领域列为需要加强信用建设的重点领域。

　在国家战略的推动和指导下，建筑装饰行业的信用体系建设工作部署随之展开。为此，11月5日召开的由中国建筑装饰协会主办的“第十二届中国建筑装饰百强企业峰会”特别增设“行业信用体系建设大会”，邀请行业主管部门领导、信用评价专家解读国家信用政策，分析建筑装饰行业的信用建设情况，向全行业发出《建筑装饰行业诚信公约》倡议书。

12月4日，中国建筑装饰协会正式发布《中国建筑装饰行业信用体系建设实施意见》，自此，建筑装饰行业在2007年开始的信用评价工作有了更为系统性和操作性的指导。以促进行业信用建设成果的推广和应用为导向的实施意见也将使建筑装饰企业享受更多的信用红利。

中国建筑装饰协会会长李秉仁这样评价信用建设对于建筑装饰行业发展的意义：“互联网经济的飞速前进、资本市场的良好运作，都为建筑装饰行业的创新升级提供了更多可能，而这一切要取得成功，就必须以信用为基石。”

七、以“两年行动”为契机 解决建筑装饰工程管理与质量通病

2014年9月1日，住建部印发了《工程质量治理两年行动方案》，一场规范建筑市场秩序、保障工程质量、促进建筑业持续健康发展的“两年行动”在建筑行业拉开序幕。方案中提出了六项重点任务：全面落实五方主体项目负责人质量终身责任、严厉打击建筑施工转包违法分包行为、健全工程质量监督监理机制、大力推动建筑产业现代化、加快建筑市场诚信体系建设、切实提高从业人员素质。这六大任务对建筑装饰行业来说极具针对性和迫切性。

为此，中国建筑装饰协会认真学习全国工程质量治理两年行动开展以来的相关文件及讲话精神，成立了两年行动领导小组，积极向会员企业宣贯落实两年行动。中国建筑装饰协会会长李秉仁在“2014年全国建筑工程装饰奖及科技创新成果总结交流会”上向建筑装饰企业传达了《工程质量治理两年行动方案》的精神。之后，中国建筑装饰协会又召开了“贯彻落实住建部《工程质量治理两年行动方案》宣传推动会”，印发了关于全面落实“工程质量治理两年行动方案”的倡议书。

在中国建筑装饰协会的推动下，金螳螂、亚厦股份、洪涛股份等建筑装饰龙头企业纷纷参与进来，可以预见，以“工程质量治理两年行动”为契机，在未来的两年内，建筑装饰行业存在的管理与质量问题将得到充分地解决。

八、“一带一路”打开国门 建筑装饰行业掀“出海”热潮

2014年，“一带一路”作为国家战略持续升温。日前的中央经济工作会议，将“一带一路”放在区域三大战略之首，凸显该战略的重要程度。

随着“一带一路”国家战略开启，中国进入资本输出时代，在未来相当长一段时间内建筑公司将享受国家战略红利。国泰君安证券指出，“一带一路”将依托沿线国家基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置。国际工程承包类企业和机械出口类企业有望迎来爆发。在这样的背景下，作为与基建业密切相关的建筑装饰业海外发展战略再度升温。

在今年的建筑装饰行业尤为值得关注的是，宝鹰股份与印度尼西亚熊氏集团签定投资协议，并收购了中建南方51%股权，直指海外市场。中建南方是是国内建筑装饰业最早开展海外业务的企业之一，目前已建立了以马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、越南为中心亚洲市场，主要承接酒店、会议中心等精装修工程。此外，像金螳螂、亚厦股份、洪涛股份、神州长城、远洋装饰等实力雄厚的大型建筑装饰百强企业都已在海外市场布局。据了解，目前我国建筑装饰公司已在64个国家和地区承包工程。

如今，随着“一带一路”再度打开“基建”牌，开拓海外工程市场，那些海外市场开拓能力突出、海外工程经验丰富、在“一带一路”相关区域已经布局、海外业务占比高的建筑装饰企业，有望成为我国建筑装饰企业“走出去”的排头兵。

九、政府积极破解税负融资难题 为企业减负是国家大势

我国新一届政府积极推行全面深化改革，自今年以来，截至12月2日，国务院共召开常务会议36次，多次将减轻企业税负和解决企业融资难列为重大议题，其中专门提及“小微企业”的达17次之多，并为此出台了一系列优惠政策。

对处于“大行业、小企业”的建筑装饰行业来说，税负重、融资难，一直是横亘在各建筑装饰企业发展道路上的两大难题。虽然上述优惠政策在落实的过程中也遭遇了“最后一公里”现象，甚至出现企业申请优惠成本大于效益的尴尬局面，但依据李克强总理在国务院会议上对“抓落实”的强调，我们有理由相信这一系列优惠政策将逐渐对建筑装饰企业释放红利。

当然，眼下最令建筑装饰行业关注的是建筑业“营改增”，从最先的消息来看，2015年作为“营改增”税制改革的收官之年，房地产业、建筑业有望率先同时推进“营改增”，最快将于明年3月开启“增值税时代”。根据调查显示，如果建筑业“营改增”税率为11%，将有超过8成的企业税负会增加。

对此，业内人士分析，建筑业“营改增”方案之所以迟迟没有出台，与国家考虑到建筑业的特殊性与复杂性有关。可以预见的是，为企业减负是国家的大政方针，在具体方案未确定之前，相关行业无需太过担忧。

十、人口红利显消失趋势 职业技能培训释放“人才红利”

2014年5月12日，国家统计局发布《2013年全国农民工监测调查报告》，显示人口红利已经在建筑业慢慢消失；另一方面，统计局8月公布的数据显示，我国农民工中仅有30%接受过职业技能培训。而据统计，我国建筑装饰行业从业人员已超1500万，但还是不能满足行业快速发展对于人才的需求，其中高级设计人才、管理人才和有专业技术特长的施工人才极其缺乏。而院校培养人才远不能满足企业需求。

人力资源和社会保障部副部长杨志明在今年年初国务院新闻办“农民工工作情况”的新闻发布会上指出：当前招工难，一是普工招工难，反映的是农民工供给的有限性；二是技工招工难，反映的是转型升级过程中中高级技能人才的短缺性。

为此，国家出台了一系列政策措施。6月发布的《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》明确提出要加快发展现代职业教育；9月，国务院下发《关于进一步做好为农民工服务工作的意见》提出要实施农民工职业技能提升计划。

因此，中国建筑装饰协会官方网站中装新网于今年特别制定了职业教育平台建设战略规划，提供覆盖建筑装饰全行业就业岗位的职业培训项目，拟为行业培养更多适应市场需求的优秀设计师、管理和施工人才，改善我国建筑装饰行业的人才困境。

                                                               （中装新网）