建筑企业信用体系四库一平台上线，让人证不合一的投机取巧成为历史，野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继；而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。

2016年过去了，此刻的你无论怅然若失，还是踌躇满志，我们确定无疑的是，建筑业正在快速变化：无论是需求结构、建设模式，还是国家政策、技术和管理；而企业正在快速分化，优势企业继续增长，多数企业感觉到拂面的寒风甚至刺骨的寒冷，部分企业正发出痛苦的呻吟、绝望的呼喊。

这是发展的时代，也是财富的时代，更是分化的时代，无论我们多么茫然和彷徨，加速“分化”的趋势正在到来，这就是2017年的中国建筑业。

一、认识建筑业的“分化”

建筑业的分化首先是细分市场的分化。过去20年的建筑业，几乎所有细分行业同步增长，但2016年，这样的态势正在改变：公路、铁路、市政等基础设施建设模式的创新，为少数企业带来了巨大的新签合同额，2017年这样的态势依然会持续，这是最好的细分市场；房屋建筑市场不再增长，总体上呈现基本稳定或下降趋势，在总量逐步回落的同时，房屋建筑市场的结构和竞争态势也在发生变化，建筑工业化逐步挤占房屋建筑传统项目模式的市场，可以预见房建市场的竞争形势会愈发严峻；更多的行业市场会下降，且难以见到反弹的可能，如果没有特别的原因，火电、水电、矿山、黑色、有色、水工等领域的建设需求不会再有太多空间，而去产能的领域，除了改造和维保的需求，新建需求几乎会进入冰封时代。

其次是企业的分化。不同细分市场显示出不同的生存状态，几家欢乐几家愁，整体上处在上升行业的企业明显好于下跌行业的企业；处在下跌行业的企业，要么经受市场下跌的痛苦，要么快速转型寻找新的出路，而转型并非每个企业都能做好，管理体系难以构建、团队难以形成，众多的房建、矿建、水电企业，正在进入地铁、铁路领域，项目亏损已经成为领导者的梦魇；处在增长行业的企业也在分化，未必家家喜气洋洋，基础设施PPP模式的突飞猛进，固然给从事基础设施的优势企业带来了繁荣，但居于底层的中小企业依然生存困难。

2017年并不是市场和企业分化的起点，市场普遍增长、企业挣钱越来越多的时代在2年前已经结束，但加速分化的态势会在2017年呈现，我们会看到“几家欢乐百家愁”的新态势，野蛮生长、鱼龙混杂的自由竞争时代过去，垄断竞争的新时代正在到来，并由此形成建筑业商业新形态、发展新动力；2016年，是这种竞争态势的分界点，2017年，则是新竞争的起点。

二、分化的原因在哪儿

为什么建筑业会在这个时点分化？市场、客户需求、政策正在发生突变，而技术和企业能力的差异加速了企业的分化。

1、市场年需求总量接近临界点

过去20年，经济飞速增长、人口快速涌入城市、外资进入中国，为建筑业提供了巨大的市场需求，市场如摆着的空桶，它们是如此的饥渴，每个桶都需要装水，建筑企业如拼命往桶里装水的搬运工，只要努力，总会有项目，总是能挣钱；今天情况如何？全空的桶是海绵城市、地下管廊，空间无限，但谁为装水的人付钱、怎么付钱还需要探讨；半满的桶是公路、轨道交通、高铁，但灌水的人很多，灌水的速度很快；最大的桶当然数房屋建筑，桶装了70%，未来空间还是很大，但装水的速度正在放慢；接近装满的桶是火电、水电、水工等，空间已经很少；有些桶的水已经外溢，煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等去产能的领域，几乎没有建设空间了；2014年比尔盖茨公布了一项数据，此前100年，美国使用水泥45亿吨，而此前三年中国用去水泥66亿吨，何等惊人的数字，市场不可能是永远吃不饱的贪吃蛇，君不见王健林先生正在转型？君不见“李嘉诚跑了”？君不见人们正在探讨“富士康跑不跑”？可以预见，建筑业市场需求总量的临界点要么已经到来，要么正在到来，不会有更高的总量。

2、客户需求改变

PPP模式显示公共建设需求方式改变。钱袋鼓鼓时，不会有PPP模式，大项目会分为很多标段，大中小的企业都可能拿到或大或小的合同；钱袋扁了，PPP模式横空出世，建筑业的生态也随之改变，最近某地级市公路新建和改造投资100亿，被中交以PPP模式一次性通吃，类似项目越来越多；有钱的时候，100亿投资是一批中小企业几年的“口粮”，而今天则是“大树下面不长草”，建筑企业的分层已经非常明显，大工程垄断竞争，小工程自由竞争，而小工程数量已经正在减少，建筑业“各阶级的分析”需要重新书写。

房屋建筑领域的生态是否会好于市政、交通行业？未必！2016年，有三家房地产公司的销售收入跨越了3000亿，房地产20强以外的企业已经很难在一线城市持续拿地，随着中小房地产公司逐步被淘汰，开发市场的集中度日趋提高，开发市场的垄断竞争预示着房建市场的垄断竞争，“门当户对”的商业逻辑，让多数中小房建企业日趋艰难，他们的日子不见得比市政交通行业的中小企业好多少。

工业建筑领域工程总承包市场正在逐年扩大。工程总承包这一模式在进度、质量、成本、综合管理方面的优势正在被越来越多的制造企业接受，总承包市场增大，并挤占过去价值链分割的建筑市场；但工程总承包显然不是所有人的盛宴，能从事这一业务的企业需要具备相当的专业能力、管理能力、团队能力，即使是大型企业，投入相当资源，要建立这些能力也非易事，中小型企业，要建立总承包能力则更难，大多数没有核心能力的企业都会被排除在外。此外，项目的大型化也正在分化建筑企业，规模大、价值链长的工程项目，需要能力强、资源多的企业承担，这是目前多数中小企业、甚至某些貌似强大的建筑企业所不具备的素质，必将导致企业的分化。

3、政策变化

十八届三中全会提出“市场在资源配置中起决定性作用”，2014年开始，政策进入快速变化时代，其核心思想是简政放权，推动建筑业从资质竞争向能力竞争转变，推动建筑业转型升级；经过几年的改革，建筑业大的改革思想已经基本清晰；企业资质的逐步淡化，使一批过去依靠资质竞争的企业逐步失去生存的空间，微信公众号“建筑前沿”对建筑强省江苏浙江特级企业的对比给我们展示了一副图景，近百家特级资质企业之间的差异巨大，资质固然在过去给某些企业提供了发展的契机，但今天形势已经大变，无论是倒闭的特级企业还是经营额20亿左右的特级企业，都告诉我们一个残酷的事实，没有能力、依靠挂靠，任何资质的企业都会出局；建筑企业信用体系四库一平台上线，让人证不合一的投机取巧成为历史，野蛮生长、浑水摸鱼将难以为继；而营改增则进一步把联营挂靠、管理不规范的企业推向深渊。

（中国建筑装饰网）

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